Уолтер Уайт, преподававший химию в старших классах, получает неутешительный диагноз — рак лёгких. Финансовые трудности семьи и неуверенность в будущем заставляют его искать быстрый способ заработать. После долгих раздумий он выбирает рискованный путь — производство метамфетамина.
Для реализации своего плана Уайт обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Интересно, что когда-то именно Уолтер способствовал его исключению из школы. К моменту их встречи Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний рейд Управления по борьбе с наркотиками оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Это обстоятельство делает предложение Уайта своевременным для обоих.
Их сотрудничество начинается не с простых переговоров. Уолтер, обладая глубокими знаниями в химии, предлагает не просто варить мет, а создавать продукт исключительной чистоты. Джесси, в свою очередь, знаком с реалиями улиц и имеет необходимые связи для сбыта. Так формируется необычный тандем, где научный подход сочетается с практическим опытом криминального мира.
Первые шаги даются непросто. Приходится искать помещение, закупать реактивы, избегая лишнего внимания. Уайт, всегда живший по правилам, теперь вынужден осваивать новые для себя навыки — скрытность, осторожность, умение вести двойную жизнь. Пинкман, привыкший к кустарным методам, сталкивается с требованием строгого соблюдения технологических процессов.
Их начинание быстро сталкивается с трудностями. На рынке уже есть влиятельные игроки, не готовые делить территорию. Первая партия товара, несмотря на высокое качество, с трудом находит покупателя. Появляются вопросы о распределении доходов, о мерах безопасности. Уолтер понимает, что одного знания химии недостаточно — в этом деле важна также хитрость, решительность и готовность идти до конца.
Постепенно их небольшое производство расширяется. Чистый продукт начинает пользоваться спросом, принося первые значительные деньги. Но вместе с финансами приходят новые проблемы: необходимо скрывать деятельность от семьи, опасаться конкурентов, постоянно менять локации. Каждый день ставит перед ними сложный выбор, где на кону оказываются не только деньги, но и их жизни.
Это история не просто о приготовлении наркотиков. Она о том, как обычный человек, столкнувшись с безвыходной ситуацией, выбирает опасный путь. О том, как научные знания могут быть использованы не только во благо. О странном союзе учителя и ученика, который перерастает в нечто большее, связывая их судьбы в самый неожиданный и рискованный проект их жизни.